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平高集団中間

 投稿者:  投稿日:2015年 8月 3日(月)21時37分30秒
  売上    38.27億元 17.4%UP
当期利益  3.21億元  33.5%
受注    50.61億元(未サイン分37.74億元) 27.38%UP

子会社の河南平高電気 新規受注 上期 40億元(国家電網だけ)
親会社は、国内+海外

50.61億元の中に、子会社の河南平高電気の分も含まれているのか?
そこが、良くわからない

インド累計受注 11億元を達成
パキスタン、エチオピアでも受注
一帯一路で国家電網との共同作業なので、当然か・・

法人代表:李永河  平高集団のTOPが河南平高電気のTOPも兼ねている

李永河コメント
一帯一路/インダストリ-4.0/インターネット+α の新概念が新しい新技術を産んでいる


8月12日 子会社の河南平高電気の中間決算発表と比較しないとわからないが
親会社がこれだけ、増収増益なら子会社も増収増益だろう
今の中国の時節で増収増益は凄い!!

多くのインフラ企業が減収のなかで、増収増益・・・狙い通り









 
 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2015年 8月 2日(日)13時50分34秒
  www.mizuhobank.co.jp/corporate/bizinfo/industry/pdf/msif_132.pdf#search='%E4%B8%AD%E5%9B%BD+%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E6%94%B9%E9%9D%A9'

これは、シンプルに国有企業改革を書いてくれている

香港上場企業に、本当の一体一路関連企業が何社あるのだろうか?










 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2015年 8月 2日(日)12時40分46秒
  徒然なるままに
12次5の主力 01685BOERと03393ワイションを全部うっぱらって、
上海の600318平高電気に全額つぎ込んだ

12次5で、資金は10倍まで増えた これから始まる13次5に向けて

11次5が終わった時に、100万だった資金は12次5の終りが見えた頃には、
1000万まで膨らんだが、これを全部600318平高電気に入れ込んだ

此処から更に10倍なんて、夢の様な金額になる
13次5に向けて考えている事は、2050年まで平高電気をHOLDできる企業かどうか?

中国のスマートグリッドの話題は、日本では殆ど出る事は無い
13次5において、6交8直 = 14本の特別高圧線が建設される
投資額は、4500億元 = 9兆円の投資になる

12次5で、中国の発電と送電のアンバランスに目を付け
01685BOERと03393ワイションの2銘柄に資金集中したが、
特別高圧線の建設が本格化する13次5は川上のスマートグリッドに
注目する

上海上場企業で特別高圧線関連企業は21社カテゴリー分類されている
21社全部の概要を見てみるが、平高電気しか買う物が成ったが感想

スマートグリッド建設は中央企業の国家電網と南方送電の2社が行なうが、
国家電網の子会社が、4社上場しているが子会社が一番恩恵を受ける
21社の2015年1Qでの、HKSC(香港を経由して上海企業を購入)経由で、
海外投資家が、どれ位投資しているかを同花順のWEBで調べたが、

平高電気は、総発行数に対して3.8%を香港経由が締めているが
残りの20社で、0.1%以上が2社 後は、0%になっている
他の業種の上海上場で直通対象で、海外から自由に購入できる
360社を調べてみるが、平高の3.8%が一番高かった

これて、やっぱり海外から見た場合、上海上場企業で買っても良いよて
言う企業は、平高電気しかないて事だと思う

中国人投資家が買う企業と海外投資家が購入する企業のギャップを感じる
中国人投資家に人気の銘柄は、海外投資家からみると・・・え?何で?
何で、こんな銘柄が人気になるかわからない?
逆に、平高電気は業績と将来性の割りに割安で放置されていた

海外投資家から見た場合、平高電気しか買える銘柄が無かったて事だと思う

初動で、中国人投資家に惑わされる事無く海外投資家と同じ目線で
上海を見れたのは、上々のスタートが切れたと思う










 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2015年 5月11日(月)22時20分12秒
  此処でメモ紙代わりにする
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-04-16/600312_2014_n.pdf

平高電機 2014年決算書をみて
2014年 完成SGI17  2014年 SGI受注数27 平高東芝500Kvを203受注
この受注数は過去最高の受注数

2015年度中にSGI27と500KvのSGI203が完成→2015年は最高の業績を更新

2014年の受注は、南方送電のサザンクロスプロジェクトで受注

国家電網の海外プロジェクトに伴い
イラン、エチオピアで新たな海外展開をスタートさせた

セグメントで気になる部分
敞?式六氟化硫断路器 SF6遮断機は前年比で大きくマイナスになっている
時流はSF6から変わっていっている

時代の変換点に立っている

国家?网公司在2015年?划完成?网投?4202?元,同比增速?9%,??史新高。特高?、配?网和新一代智能??站建?全面加快,2015年?划核准?工建?“六交八直”合?14条特高??路,并以构建"三?"特高?同??网?目?,力争2020年建成"五?五横"特高?交流网架和27回特高?直流工程,具?4.5?千瓦?力大范?配置能力,?足5.5?千瓦清?能源送出和消?需要,我国特高??网建?将?入快?道和常?化?展。同?国家?网公司将落?国家“一?一路”?略部署,加快?网互?互通,提出构建全球能源互?网?略构想。在 2015 年,将?展哈?克斯坦埃基巴斯??-南阳±1100 千伏特高?直流工程、俄?斯叶?科夫?-河北霸州 ±800 千伏特高?直流工程等前期工作。

●“一?路”和“全球能源互?网”建? 一帯一路と世界エネルギーインターネットの結合
に合わせたR&Dの推進

2つの概念を別々に考えていたが、一帯一路の延長に“全球能源互?网”があるんだ
これには、感動したな 此処までグローバルに考えているんだ・・全額乗る価値あり

平高電機 面白い企業だ







 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2015年 1月 4日(日)16時09分10秒
  威勝
摩根大通(中国)   2014-11-25 目標10.5   見落としている
J.P摩根?券?洲  2014-11-27 目標10.5
?河国?     2014-11-18 目標9.99

モルガンが2日早く10.5を出している全部調べたつもりでも見落としている
今年は、決算前に目標株価を越えてその後は9~10.8のBOXで年末まで、
行くチャートに思えるが・・市況によっては9を割り込むチャートを想定

12次5の最終年度だから、4月からの売りは結構厳しいと考え4~7月はノーポジで
高みの見物をする精神力が欲しい・・これが、一番難しい><
置いていかれるんでないかの不安感・・絶対に置いていかる事は無いんだけど

ここが新参者氏との決定的な差だって事はわかっている・・
これが出来ないから年間トータルしたらあの人に負ける^^;;

大手は1~3月で上げてそのまま売り抜け又は利確したい奴が多いと考える
13次5が見えないのに大きくポジは張らないトレンドも見えないし

威勝は2017年の増収増益が見えて来ると来年年初にもう一度MACDでクロスする
チャートを思い描いている・・

国家電網のスマートメーターの入札状況を途中で公示する為、極端な下げは
無いと思うがどうしても市況に歩調を合わせたテクニカル売りには逆らえない

バリューが売るを前提にストーリーを組み上げているww
奴は上がったら売る、絶対に売る奴だと決め付けている

但し、CEOの市場買いがバリューの売りをブレイクするかも知れない^^;;
昨年、決算発表後に26回買いを入れて下げトレンドをブレイクさせた
あの、オッサンが何を考えているのかが不透明要因・・・

昨年、市場で5%近く買っているから今年も、買いから入ると考える・・・

市況が右肩下がりで株価が10$越えていれば、幾らCEOが買いを入れても
上に極端に跳んでいく事は無い為、Chがあれば何時でも買い戻せる

BOERがリバウンドしないのは、2015年の成長率が鈍化しているからかな?
2014年はそれなりの数字を出しているのだろが、成長率のスピードDWを
嫌気されているでないか・・2015年を10%位まで鈍化と考える

中間でそれ以上出せば、お?て見方になって下支えが入るのでは?

BOER 今年買いのチャンスは1回はありそう・・鉄板の5.5hk$へのタッチ
可能性としては閑散期の7~8月?5.5hk$タッチなら市況がどうだろが、
リバウンドする

5.5にタッチでなりふり構わず成り行き全部突っ込んでと考えている

今年、1年のトレード予定
買いは年末の威勝1回と6~7月のBOERの1回
売りは3月末の威勝と10月のBOERの1回

しっかりした設計図を描いてそれに沿って途中で修正しながら手探りで
進み去年と同じ失敗をしない><
 

2014年キックOFF

 投稿者:  投稿日:2014年 2月12日(水)23時55分34秒
  期待のチュコン01938 見切り 9割を売って唯株が少し
CNPC強し 2013年のCNPCの回想を読んだら ん~ん~
市場開放への道ははるかに遠いと感じた

石油設備はこれにて、チュコンの唯株しかない

チュコンを売った資金は、00360のニューオートフォーカスに
2013年10月に全部突っ込んだ

自動車が底打ちして株価もグングン
フロント開発の元征も底値からあっと言うまに3倍
ニューオートフォーカスもCDHに買収されて、危機脱出

自動車→フロント→アフター この循環サイクル 2009年の再来か?
2009年は元征が買値の15倍まで飛ばした
今の元征にはそんな材料は無い

ニューオートフォーカスには材料性があるから、2匹目のドジョウを狙って
ニューオートフォーカスの危機的状況はCDHの傘下に入り去ったと考えている。
今後、長期的に持っても良いのではないかと考える

01938のチュコンの株価とニューオートフォーカスの株価が逆転する日は遠くないと思う

ボアは絶好調だし

2014年相場が崩れても、被害は少ないと考えている

2-3年は動かなくて済みそうだ・・・チュコンの時もそう思ったが、
CNPCの存在を甘く見た為、考え方そのものが間違えていた。

暫く、01685のボアの配当でゴルフに没頭予定 する事が無い
 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2013年 6月 8日(土)23時15分50秒
  第三輪頁岩氣採購權延後招標
シェールガスの第3回は入札は、入札後に調整を行う。
落札後に辞退も認めるて事かな?

これで、シェールガス関連が下がったと書いてある。

今までは、落札後3年以内に工事をスタートさせる → 辞退しても良い
余程集まらない様で・・・不安感が・・・・・

シェールガスバブルの崩壊は近そうです^^;;

シェールガスバブル崩壊後は・・・?

①海外からのパイプラインによる輸入
②LNGで船での輸入 (列車による輸送がクローズUP)
③海洋開発
④CBM (ペトロ/CNOOC共に鉱区を持っているが開発許可が下りてない)

此処が上がるには、一旦バブル崩壊に巻き込まれない難しいのかね・・・
 

(無題)

 投稿者:  投稿日:2013年 5月14日(火)23時23分38秒
  暇な為、良くわからないテクニカルを考えてみた。
週足3年で見ると、2010年6月25日以来4.1が抵抗線に成って抜けない。

原因!
●生産能力不足?
2010年から2012年半ばまでの生産能力は120万tから増えていない。
2012年は3交代で土日返上で24時間フル稼働が続いた。
どうしようも無い、作れない物を作れといってもお手上げ~

2012年中に、2ライン完成しているが完成しても直ぐには動かない。
6月完成のラインが商業稼動したのは10月 9月完成ラインは
3月頃やっとゆっくり動き始めた。

結局、2012年に期待された業績への貢献度は0だった。
鋼材の価格下落で粗利が例年より良かった程度。

2012Eの中間で、EPS0.17を出した時には深海プロジェクトが一部出荷
されたのと、特高圧送電塔がこれも一部出荷されるとっ言ったイレギラー
で予想より良かった為、窓を開けて飛ばして行った。

後半も期待をされたが、今度はEPS0.14元と、肩透かしとなった。。

2013年は2012年に完成した2ラインが稼動している事は、新聞記事で
確認が取れているし、従来のラインも3交代で土日返上、鋼材の在庫も
例年より多い事が新聞記事で確認が取れている。

会社は、2014年末に100億元の売り上げはなんとも無いと発言している。
2013年は、70億程度の売り上げが必要だろう。

70億を達成するには、この中間で30億程度は必要だろう。
35億ならBESTだが・・・・・・

この中間で、せめて、2012Eに対してPER18倍で良いんでないか?

年初からハンセン、H、シノペック、ペトロにさえ負けそう。

この中間発表で、4.1を打ち抜いて一気に7$まで飛ばせ・・・
2012Eに対して、PER18倍だから高すぎとは思えない。

アントンと此処まで株価の差が開くのは、どうよ・・・
 

(無題)

 投稿者:?  投稿日:2012年10月 7日(日)11時48分10秒
  広州チュコンが武漢鉄鋼と共同でX60-X70の300m程度の浅い海底で
使うパイプを大量生産に入っている。広州-香港の2線も始まって
いるし、その後、3線と続く。西気東運の2線が繋がったから、
今度は香港に送る。広州-香港で5本のラインを引く計画。

3線はX80のパイプは全線で400万tの見込みが出ている。
2線が108万tだから、2線の4倍の量になるが勝利のHPに
2線でのSSAWとLSWAの使用比率が出ているがLSWAは26%
何で、90万t位になる。

LSWAで国策の主要プロジェクトに参加出来る企業は4社
ペトロ最大の下属、宝?石油?管がSSAWだけかと思ったら、
LSWAも作っている。生産能力は不明。
90万tの内宝?石油?管がどれ位とるのか?
宝?石油?管が取った後を3社が入札で分け合うて形になる。

3線でチュコンが受注出来るのは、30-40万t位ではないか?
今年、1年分の仕事量にもならない。4線が来ても、60-70万t
で1年と少し位の仕事量にしかならない。

勝利もチュコンも3線よりも、シノペックの炭層ガスラインの
方が受注量は多くなるのではないか?
シノペックの下属企業の生産能力が20万tしかないのに、
見込みでは鋼管が460万t必要と見られている。
殆ど、外注頼みで作るしかない。

勝利位の規模なら3,4線の受注出荷のインパクトはあるがチュコンの
規模だと、2-3倍も成長出来る程、インパクトは無い様に見える。

会社は2015年末には380万tの出荷と大型機械や鉄鋼で300億元の売り上げ。
27億元の税引き後利益を見込んでいるが天然ガス、石油関連で380万tの
パイプの出荷は無理そうですね。

50%以上は、天然,石油以外て事になり会社の見込みが本当に正しいのか
どうか?良くわからない為、他社に比べてPERが低いのではないか?

A株の3,4線絡みの企業のPERが25倍-33倍
中には、100倍を超えていても更にアナから買い推奨で
PRE120倍まで出ている奴もいるから、勝利のPERも不思議と
高く見えない^^;;

見えない部分が多くて個人では買い辛く安定を望む機関が
多い為、株価は市況と連動しやすい。
 

(無題)

 投稿者:?  投稿日:2012年10月 1日(月)21時33分19秒
  中文を自動翻訳した記事が、UPされていたのを読むと、
SSAWの各国の使用状況が書かれていた。
●日本、米、ドイツは主要幹線にSSAWを使わない
●イタリアの一部では、使っている。
●ロシアの一部でも使っている。
●中国 歴史的な原因の為主要幹線でSSAWを使っている。

暇な時期なので、過去のパイプの記事を読んでみると
2000年頃はX65-X70が高級パイプで、鞍山??や攀?集?北海?管有限公司
,天津?管有限?任公司、ペトロの子会社で宝?石油?管有限?任公司が
主要企業だ。

ペトロの子会社の宝?石油?管が、何を作っているのか全くわからなかったが
SSAWて事がやっとわかった。

シノペックの子会社もSSAWを20万t生産している。。
2000-2004年に出来た国営企業は皆SSAWだ。

3線ではX80が400万t使われるが、受注出来る企業が数少ないて事は、
2000-2004年の主力企業は、既に過去の遺物になりペトロの子会社も
X80を作れない可能性がある。

3線でX80が400万tて見込みが出ているが、3線の多くは民間が受注して
X60-70をペトロの子会社が穴埋めする流れかも。

不可思議なのは、過去からの流れなら天然ガス、石油ラインにLSWAの入る
余地など全く無さそうなのだが^^?

ミャンマー線のトンネル工事では、6つのトンネルで4本のX80の大口径LSWAを
設置したとはっきり書かれているし、高圧送電塔、風電、石炭スラリーはLSWA
しか使わない様だ。


将来、天然ガス、石油もSSAWからLSWAに大転換する可能性は0%とは言い切れないのでは?
 

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